小鱼有一颗珠子，一颗随时可以变成任何东西的珠子。这珠子是小鱼母亲留给她的遗物，小鱼戴着从不离身。
大家都知道小鱼有这么一颗珠子，一颗让他们害怕的珠子，所以所有人都尽可能的离她远远的。小鱼也不介意，她习惯了独来独往，绝不可能因为这样就丢弃珠子。
小鱼总觉得，珠子里应该住着一个人。或许就因为这样，珠子才能幻化成任何东西，因为里面的人拥有他们不懂的法术。因为怕珠子里的人寂寞，小鱼每天都跟珠子聊天，也借此打发时间。
村里已经好几个月没有下雨了，到处都处于干旱的状态。村子里的人都觉得是因为小鱼戴的那颗珠子的关系。他们觉得既然小鱼不肯把珠子丢弃，那就应该把她和珠子一起丢弃。这天，大伙将小鱼的家围得严严实实的，逼迫她把珠子交出来，或者把她和珠子都扔到水里去。大家都觉得只要这样，村里就不用再受干旱之苦了。小鱼自然是选择了后者。她没有责怪村里的人，只是觉得他们很无知。
在大家的监视下，小鱼来到了河边。她一点都不为接下来将要发生的事感到惊慌，只是保持着一贯的礼貌跟大家道别。闭上眼睛，身往后一倒，整个人就掉到河里去了。大家看到这一幕，似乎都安心了，四散回家去了。
小鱼以为，自己死定了。可在水里呆了一会儿，她发现自己居然可以说话，还可以呼吸。她原以为是珠子保护了她，可当她看到珠子还挂在脖子上没有变化的时候，她觉得很不可思议。自己什么时候有这样的本事了，难道自己变成一条鱼了吗？
小鱼也不在这件事上过多纠结，既来之则安之，她向着更深的地方游去，看到了很多以前从未见过的鱼虾和海草。她很是欢喜，但肚子也饿了，决定先回到岸上。
从水里出来，小鱼也不知道自己到底在什么地方。她拿出那颗珠子想要变出一堆篝火，却恰好发现珠子有了变化。珠子里果然出现了一个小人的形状，看起来好像躺在一张床上，正在熟睡中。
小鱼对于这一变化很是欢喜，仔细的观察了很久。可珠子再没有任何变化，她却开始有点感冒了，无奈还是先变了篝火和食物让自己暖和，顺便吃点东西。也因为疲惫的关系，她很快就睡着了。
到了午夜，珠子开始发出了淡淡的蓝光，挣脱了束缚，飞到空中，变成了一个可爱的女孩儿。女孩儿看着熟睡的小鱼很是好奇，不停打量，就这样一直看到了白天。
小鱼似乎感觉到有人在看她，立刻睁开了眼睛。眼前这个陌生女子让她不知该如何是好，两个人竟愣了好一会儿才反应过来。小鱼这才发现，自己的珠子不见了，她连忙向女子讨要。
可女子似乎不会说话。她指了指自己，然后突然变成了那颗熟悉的珠子，悬挂在空中。小鱼这才明白，自己的珠子已经拥有了人形，她欢喜的抱住女子，并且给她取了个名字叫小雅。
小雅每天都开心的跟着小鱼玩耍打闹，可过一段时间就要拉着小鱼在河里呆着。小鱼这才明白，小雅需要在有水的地方才能维持人形。不过在水里的时间她也很是开心，因为自己竟然能和水里的生物沟通，这是小鱼没发现的。
就这样过了一段时间，小鱼发现自己竟然又回到了那个熟悉的村庄。村民依旧是以前的村民，可每个人看到她回来都充满了害怕和敌意，认为她一定是回来报仇的。
小鱼对大家的反应很是失望，即便再三解释，大家也都不愿意相信。小雅想为她做点什么，却发现自己无论变出什么讨好那些村民，都只会被他们视为怪物，这让小雅心里很不好受。她的心中充满了怒火，只能靠在水里呆着舒服点。
渐渐的，小雅可以离开水生活很久了，也学会了说话，便试着跟村民沟通。无奈村民把她的话当耳边风，还说她是妖怪。小雅生气的让这里下了一个月的雨，雨把村子都淹了。
小鱼担心小雅会出事，连夜带着她离开了那里，希望能过上不一样的生活。可小鱼忘了，小雅需要河水，否则就会变回珠子。小雅自己也意识到了这一点，失去了河水，她只能找东西替代河水给自己补充力量。
这便是噩梦的开始。
很快小雅就发现，血是最好的力量。一开始她只是获取流浪猫狗的血液，而且每次都离小鱼的家很远。但很快她就发现自己需要更多，于是她开始把目标瞄准了流浪的人。
大家都说这个城市可能出现了连环杀手，让大家晚上都不要出门。小鱼当然也担心小雅的安全，更是希望能把小雅锁在家里。可小雅毕竟不是普通人，每当需要的时候，她总能很快找到目标杀手，却在一次行动的时候不小心掉下了一枚小鱼常戴的戒指。这下，小鱼成为了杀人的嫌疑犯。
被警察关起来的小鱼怎么也想不通戒指怎么会到那儿去了，她很担心小雅，怕她会被坏人盯上，也担心她是不是就是那个凶手。因为从现场拍的照片上，小鱼看到了只属于小雅的印记。
小雅也没想到自己会害到了小鱼，慌忙的跑到警局说自己才是凶手。本以为这样就可以救出小鱼，可大家觉得她的供词就好像是在开玩笑一样，没有人相信她是由珠子变来的，需要靠人血维持现在的形态。
小雅怒了，她招来大水，将警察局淹没，救出了小鱼。可小鱼看到这样的小雅很是陌生，甚至不敢接近她。
两人回到自己住的地方，小鱼想了很久，带着小雅回到了河边，搭建了属于自己的家，希望两人能过回平静的生活。就这样两人一直生活在一起，让小鱼几乎以为小雅已经没事了。
可每当需要的时候，小雅还是回到城市，成为了吸血的魔鬼…
