这天，彼德去城外的森林散步时迷了路。正当他又累又饿的时候，发现了一座城堡。月光下，古堡显得格外阴森恐怖，破旧的塔楼深处，似乎随时都要飞出几只吸血蝙蝠。彼德强打精神，向古堡走去。
大门虚掩着，彼德轻轻一推，门“咯吱”一声打开了。一股潮湿腐烂的味道扑面而来，熏得他眼泪直流。彼德探进半个身子正打算看个究竟，只听耳边“铿铿”两声，彼德斜眼一瞧，黑暗里，一管猎枪正瞄准自己的脑门儿。他慌忙举起双手，颤声道：“请……请原谅，我不是小偷！门是开的，所以……”可是，任凭彼德怎么解释，对方一句话也不说，丝毫没有放下枪的意思。
这时，黑暗里传来一阵脚步声。彼德定睛一看，一个身穿黑色长袍的中年男人缓步走来。彼德大声向他求救：“先生，快请我旁边这位放下枪吧！我只是一个迷路的人。”黑暗里，那人脸色惨白，嘴唇红得像是要滴出血来，他冷冷地打量了彼德两眼，意味深长地说：“他可听不懂我说话。”
彼德按捺住心中的恐惧，不解地问：“为……为什么？”那男人走过来，俯在他耳边沉声道：“因为他不是人！”彼德顿时吓得两眼一翻，晕了过去。
第二天下午，彼德在一间华丽的房间里醒了过来，正当他躺在床上纳闷时，门开了。昨晚那个可怕的中年男人端着一盘食物，笑容可掬地走了进来。这家伙看起来一点也不可怕，甚至还相当和蔼！看见彼德一脸惶恐地看着自己，那男人笑着说：“很抱歉，昨晚的玩笑开得有些过火了！”“玩笑？”彼德有些摸不着头脑。那男人放下手里的盘子，向彼德道出了原委。
原来他叫沐斯，是一位伯爵，也是这座古堡的主人。他十分迷恋机械发明，昨晚用枪指着彼德的人，便是他制造的机械人。那家伙只要感应到开门声，便会自动举起猎枪。当然，枪也是假的。昨晚，沐斯伯爵见他吓成那样，一时兴起，就跟他开了个玩笑，没想到，他居然吓晕了过去。
彼德尴尬极了，红着脸低声嘟囔：“我可不是吓晕的，我只是太累了……”
吃完饭，彼德抹着嘴赞不绝口：“味道好极了！您的厨师真棒！”沐斯一听这话，苦笑两声：“这些都是我做的，我早就没有仆人了。”彼德很吃惊：“为什么？”
沐斯脸色沉了下来，沉默半晌道：“以前有的，可后来……”沐斯顿了顿，犹豫地看了彼德一眼，说：“我说了，你千万别害怕。”一听这话，彼德的脸腾地红了，争辩：“我可不是胆小鬼！”沐斯这才说出了事情的真相……
两百年前，这座古堡属于卡尔伯爵兄弟。在一次争执中，哥哥一时冲动，用斧子砍下了弟弟的头，事后自己也畏罪自杀了。因为他们的罪孽，族长决定只让两个人的头颅葬在家族墓室。于是，两只头颅被面对面放在墓室的壁龛里。
有一天，守墓人去地下墓室时，发现这两颗头颅居然背靠着背。他以为自己记错了，便打开壁龛将它们恢复原位。哪知过了几天，它们又背靠背了。守墓人吓坏了，就请来了一位牧师。牧师拿起一只骷髅，刚准备看个究竟，手指竟被骷髅狠狠地咬了一口。事后，两人将墓室的入口封了起来，并约好将此事永远隐瞒下去。但牧师还是忍不住把此事记录在羊皮纸上，藏进了城堡的一间书房里。
很多年后，沐斯无意中发现羊皮纸，并且按照上面的地图，找到了那间隐藏的墓室，果然发现了两只背靠背的骷髅。于是，他把壁龛连同墙壁整个儿凿了下来，搬到城堡里收藏起来。不久一个仆人胆战心惊地向沐斯报告，晚上，那里传出两个男人吵架的声音……
讲到这里，沐斯停了下来，深深地叹了一口气：“事实上，当时我并不相信羊皮纸上的故事。为了打破谣言，当着所有仆人的面，我把其中一具骷髅拿了出来，可就在这时，我的小拇指被它咬伤了。仆人们也因为害怕全部离开了我。”说着，沐斯竖起小指，指尖上赫然有一道疤。
